3月17日晚间，日丰股份(002953.SZ)发布公告称，公司拟向社会公众公开发行不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)可转换公司债券，拟投资于“自动化生产电源连接组件项目”。

中证鹏元评定日丰股份主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-。

东莞证券系本次发行的保荐机构(主承销商)。本次可转换公司债券的承销期为2021年3月18日至2021年3月26日。发行费用为882.64万元，其中东莞证券将获得保荐及承销费用707.55万元。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年3月22日至2027年3月21日。债券利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%。本次发行的可转换公司债券拟在深交所上市，尚需获得深交所上市挂牌交易的同意。

截至2020年9月30日，日丰股份归属于母公司净资产为10.26亿元，低于15亿元，因此公司对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。

截至2020年9月30日，冯就景持有日丰股份1.05亿股，持股比例为60.48%，为公司控股股东。其中冯就景所持650万股已质押给东莞证券，占其所持股份比例的6.18%，占公司总股本比例的3.74%。冯就景2009年12月至今，担任公司董事长。据此前日丰股份的招股书披露，冯就景为中国国籍，拥有香港临时居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。

2019年5月9日，日丰股份在深交所上市，公开发行A股4302万股，每股发行价格10.52元，募集资金总额为4.53亿元，募集资金净额为3.71亿元，计划2.71亿元用于“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”，招股书显示该项目建设期12个月;另外1亿元用于“补充流动资金”。

截至2020年6月30日，公司IPO募集资金账户尚未使用的募集资金余额为1.95亿元，其中存放在募集资金专户银行存款余额为1512.02万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为1.80亿元，不存在任何质押担保。

截至2020年9月30日，日丰股份首发募集资金整体使用进度约为63.96%。其中“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”累计投入1.37亿元，募集资金使用进度为50.67%;目前该项目隆平厂区已完成竣工验收，目前正在进行设备安装及调试;广丰厂区大楼已完成主体厂房建设;项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。“补充流动资金”累计投入1亿元，募集资金使用进度为100%。

日丰股份IPO发行费用总额为8137.04万元(不含税)，其中，东莞证券获得保荐及承销费5920.00万元。

上市当年，日丰股份营收净利双降。2017年-2019年及2020年1-9月，日丰股份营业收入分别为12.64亿元、15.54亿元、15.40亿元、11.48亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为0.62亿元、1.16亿元、1.08亿元、0.81亿元。

此外，日丰股份各期销售商品、提供劳务收到的现金始终低于营收，经营净现金流始终低于净利，去年前三季度为负值。

同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为10.89亿元、13.49亿元、13.34亿元、9.22亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为3489.90万元、9744.66万元、7700.89万元、-4644.73万元。

2018年、2019年，日丰股份分别分红2064.95万元(含税)、2064.95万元(含税)，合计分红4129.9万元。

日丰股份2018年年度权益分派方案为：以公司截至2019年7月10日的总股本1.72亿股为基数，向全体股东每10股派送1.20元人民币(含税)，共派送现金红利2064.95万元(含税)。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

日丰股份2019年年度权益分派方案为：以公司截至2019年12月31日的总股本1.72亿股为基数，向全体股东每10股派送1.20元人民币(含税)，共派送现金红利2064.95万元(含税)。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

关键词： 日丰股份 发行 可转债